易鑫集团(02858)认购2.6亿美元二手车交易公司可换股票据 占股本权益40.63%

易鑫集团(02858)公布,该公司及Yusheng于2018年6月13日订立可换股票据购买协议、业务合作协议及有关该公司通过认购可换股票据投资Yusheng的框架协议。根据可换股票据购买协议，该公司同意购买2.6亿美元的可换股票据，可按换股价20.00美元转换为1300万股无投票权的Pre-A系列优先股。假设悉数转换，由可换股票据转换的Pre-A系列优先股将约占Yusheng股本权益的40.63%。

作为认购可换股票据的对价，该公司同意以内部资源支付应付现金对价2100万美元;及根据业务合作协议的条款向Yusheng或其联属公司提供合作。Yusheng亦同意，倘Yusheng需要汽车融资租赁及汽车相关融资或租赁服务或产品(均为该集团核心业务)，Yusheng须并促使其相关附属公司优先考虑该集团的相关服务，但易鑫提供的主要条款整体上不得逊于第三方向Yusheng提供者。该集团须向Yusheng或其联属公司提供合作，自业务合作协议日期起计为期20年。

上述合作的行动包括该集团向Yusheng或其联属公司提供二手车交易业务特定流量支持;该集团向Yusheng或其联属公司非独家提供特定汽车数据库相关服务;及该集团于业务合作协议有效期内或按已兑换及全面摊薄基准该集团所持Yusheng股权低于10%之前不会从事、投资、拥有、管理、经营或协助与二手车交易业务竞争的业务。

根据框架协议及所附资产转让协议，该公司同意直接或透过联属公司向Yusheng出售转让资产，总购买价格为2000万美元。转让资产包括固定资产(如电脑、服务器、办公设备及其他设备或硬件)及无形资产。

该公司知悉Yusheng与该公司签订可换股票据购买协议、业务合作协议及框架协议的同时亦与若干其他投资者(包括腾讯及JD.com的联属实体)订立证券认购协议，而该等投资者同意认购或可选择认购A-1系列及A-2系列优先股。根据证券认购协议，腾讯及JD.com于2018年6月13日并无持有Yusheng任何权益，而于Yusheng所持投票权益将均少于30%。

公司称，Yusheng主要从事二手车交易业务。中国二手车市场增长潜力大，近来吸引大量投资资本，行业参与者之间竞争激烈。董事会认为，该集团与Yusheng合作并投资于Yusheng，加上腾讯及JD.com等战略投资者的支持，可确保Yusheng持续获得充足的投资迅速扩大二手车交易业务及获得市场领导地位，同时该集团可优先从与Yusheng的合作及可透过转换可换股票据获得的潜在股本权益获益。

凭借该集团将提供的合作及转让资产，包括淘车移动应用程序及taoche.com、流量及数据库支持、腾讯及JD.com等战略投资者的投资，预期Yusheng会快速发展并抢占市场份额。同时，优先合作待遇可令该集团以更快的速度专注发展核心二手车融资交易业务并集中利用资源发展贷款促成服务、自营融资服务及向消费者提供最佳融资产品和服务。订立上述协议后，该集团可进一步增强汽车交易价值链生态系统，从而为该公司及股东创造价值。

责任编辑：Rex_09