富途发布Q1财报：新业务稳健增长，B端业务富途安逸迎来多项利好

北京时间2020年5月14日,中国领先的数字化金融科技公司——富途控股(FUTU:Nasdaq)公布2020年第一季度未经审计财报。财报显示,当季富途实现营收4.9亿港元(6330万美元),同比增长107.5%;毛利3.7亿港元(4810万美元),同比增长112.7%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润1.6亿港元(2070万美元),同比增长225.8%。

富途控股Q1全线上业务优势进一步凸显,净增有资产客户数超4万,创下单季度净增客户数历史新高,同比增长153%;期末有资产客户数达23.9万,同比增长60.4%;期末客户资产988亿,同比增长58.8%;客户留存率98.1%。B端业务方面,富途安逸累计已签约腾讯、同程艺龙、中国燃气、斗鱼等91家ESOP客户,Q1新增12家企业,IPO分销累计签约斗鱼、小米等56家IPO分销客户,Q1新增15家客户。

全线上业务优势凸显

净增有资产客户数同比增长153%

得益于对全线上系统的自主研发及产品体验的持续打磨,一季度富途取得了相对亮眼的业绩,交易量及营收均实现强劲增长:当季交易量(不含期货)5951亿港元,同比增长165.9%;营收4.9亿港元(6330万美元),同比增长107.5%,这是自上市以来其季度营收首现同比翻倍增长。

其中,交易佣金及手续费收入同比增长161.1%,达3.0亿港元(3860万美元);利息收入同比增长33.9%,达1.4亿港元(1860万美元);其他收入(含财富管理、企业服务业务等)同比增长238.1%达5000万港元(610万美元)。

全线上业务优势在本季度得到进一步凸显,并对其业务开展及获客带来积极的正向拉动。富途Q1净增有资产客户数超4万,再创单季度净增客户数历史新高,同比增长达153%。截至2020年Q1,其有资产客户数已超过23.9万,同比增长60.4%,客户留存率高达98.1%;富途牛牛注册用户数达840万,同比增长46.7%;富途开户客户数达81.5万,同比增长48.7%。期末客户资产达988亿,同比增长58.8%。

此外,Q1客户的交投活跃度整体有较大提升。客户日均收益交易Daily Average Revenue Trades(DARTs)达21.4万笔,同比实现超100%增长。

香港增长前景广阔

客户数连续多个季度近翻倍增长

值得注意的是,富途一直持续发力国际化市场战略,其中,香港作为国际金融中心,是富途开拓国际化市场的重点。自创立以来,富途就致力于用科技革新香港传统经纪体验,在香港率先打造出一站式全线上业务流程,为香港个人投资者提供低成本、高效率的移动投资服务。目前,富途控股旗下公司已经持有香港证监会颁发的第1/2/4/5/7/9类金融牌照,是全港首家支持全线上开户的券商,一个APP即可完成即时出入金、下单交易、查看行情、基金理财、社交互动等等,并在实时行情、免费资讯、佣金费率等方面具备显著优势。

富途控股董事长兼首席执行官李华表示:“从客户数及交易金额来看,香港的港美股在线交易是一个巨大的市场,尤其随着近年来互联网金融的不断渗透和年轻投资群体的崛起,线上交易进一步加速普及,平台易用性亦成为新一代投资者选择交易平台的重要考虑因素。富途作为领先的线上证券和财富管理平台,正满足了新一代投资者对产品和体验的需求,将有望在这一行业趋势中脱颖而出。自2018年以来,富途香港有资产客户数已连续多个季度实现近翻倍增长,今年一季度有资产客户数同比增长97%。我们充分相信香港市场的长期发展潜力,并有信心维持这一快速增长趋势。”

新业务稳健增长

富途安逸ESOP业务能力进阶,中概股回归利好IPO分销业务

除了证券经纪业务,Q1新业务亦持续稳健增长。财富管理业务中,一季度富途在原有业务基础上再次联合多家全球顶级基金管理公司,为投资者提供0申赎费率、便利快捷、合规安全、超低门槛的基金产品,并进一步丰富基金投教内容。其Q1在财富管理业务日均资产规模达69亿,较上一季度增长近70%。

企业服务业务中,截至Q1富途安逸ESOP业务已累积腾讯、同程艺龙、中国燃气、斗鱼等91家客户,其中Q1新增签约客户12家。IPO分销侧,截至Q1成功助力56家优质企业成功赴海外上市,其中Q1新增企业客户15家。作为富途获客的重要渠道之一,富途企业服务业务覆盖了国内众多优质企业及员工,有着提前获取优质客户群、反哺经纪业务的战略意义。

富途安逸一直以服务新经济企业为主,但在一季度新签约ESOP客户中,不乏中国燃气这样大型的实体企业。据官网显示,中国燃气成立于2002年,是中国最大的跨区域能源供应服务企业之一,目前是香港联交所上市企业,员工规模约6万人。富途安逸的ESOP产品因在2016年服务腾讯全员纪念股项目而诞生,曾帮助多家企业客户完成万人规模的行权执行。相比于一般的ESOP系统服务商,富途安逸的ESOP在产品成熟度及大客户服务能力上都要更胜一筹。

港股美股IPO方面,美股受到中概股信任危机影响,已上市中概股估值承压,新股市场相对冷淡,相比之下港股市场显得火热,据德勤统计报告显示,2020Q1新股中95%的IPO获得超额认购,且其中49%的新股获得20倍以上的超额认购。医药类新股诺诚健华IPO过程中,回拨后通过富途认购的金额占公开认购部分的543.79%。康方生物IPO过程中,通过富途认购的金额达149亿,回拨后通过富途认购的金额占公开认购部分的1152.95%;近日上市的沛嘉医疗同样大火,通过富途认购的金额超192亿。富途安逸兼具港股美股IPO分销的服务能力,在美股市场受影响的情况下,依然有港股市场的强劲支撑,整体业务稳健性更强。近期港股火热,对富途而言更是一大利好。

在疫情期间,为助力企业高效触达投资者,富途还特别推出企业免费线上路演计划,为企业提供多种线上路演服务,包括业绩会、电话会、产品发布会、高管访谈、上市敲钟等,帮助降低疫情对企业各类活动的影响。当前,富途已服务近百场企业路演,并获得百余家知名公司成功入驻富途牛牛社区。

李华表示:“富途致力于打造一家有显著影响力的全球金融服务平台,证券经纪、财富管理及企业服务等业务的多元化布局,正在进一步推动富途从交易收益驱动型向资产收益驱动型的商业模式升级,这也为富途的长期发展夯实了基础。目前,富途已正式进军香港期货衍生品市场,全量上线香港股指期货,今后还将考虑增加更多交易品种。在财富管理业务侧,我们将进一步扩充更多基金产品品类,预计下半年还将提供更多其他财富管理产品,未来富途的行业领先优势还将进一步扩大。”