泰豪科技引入多个军工国资战投 拟定增募资13亿元

4月22日晚间，泰豪科技（600590）发布2020年度非公开发行股票预案，公司拟以非公开发行股票的方式引入中国核工业集团有限公司、中国航天发动机集团旗下产业基金、上海国盛集团牵头发起设立的上海国企改革发展股权投资基金和上海军民融合产业股权投资基金以及泰豪集团5名战略投资者。本次非公开发行股票数量不超过2.60亿股，募集资金总额预计不超过13亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

国资军工巨头为企业转型背书

泰豪科技确定进一步聚焦军工产业，在本次定增中引入多家拥有军工央企背景的机构作为战略投资者，凸显各大核心国有军工集团对公司在军工装备领域的发展与规划的认可与信心。

据了解，中核新兴产业基金是中国核工业集团旗下资本平台。中核集团拥有完整的核科技工业体系，是国家战略核力量的核心和国家核能发展与核电建设的主力军。中核新兴产业基金立足于核工业全产业链，辐射其他军工集团和军民融合企业，专注于我国核工业全产业链资源整合与协同。中核新兴产业基金成为公司战略投资者，将助力泰豪进一步聚焦于军工主业，加速向军工专家型企业迈进。

北京国发航空发动机产业投资基金是中国航天发动机集团旗下资本平台。航发集团主要从事军民用飞行器动力装置、燃气轮机、直升机传动系统，是国家最核心的军工研发单位之一。航发基金围绕航发集团的产业，投资了一系列优质标的，包括江南造船、楚江新材、航发动力、中航重机、钛金科技等。航发基金此次参与泰豪科技定增，投资金额较大，本次交易后，航发基金将成为泰豪科技第三大股东。未来双方依托各自产业优势，深化在军工装备、军民融合领域的技术、产品、市场、资本等方面合作。

泰豪科技此次定增的其他认购对象包括上海国盛集团牵头发起设立的上海国企改革发展股权投资基金和上海军民融合产业股权投资基金。军民融合产业基金以资本为纽带助推国家战略新兴产业发展，主要投向军民融合、高端制造相关领域的高技术企业。目前基金已完成对近二十家优质企业的投资，涵盖军工信息化、军工电子、船舶等多个领域。此次引进军民融合产业基金作为战略投资人，进一步帮助泰豪科技打通军工产业链资源，加强与其他相关优质企业的合作与协同。

转型民营军工企业领导者的重要基石

上述战略投资者将依托各自优势资源，共同推动公司在军工装备、军民融合领域的发展，未来将进行合作共同投资于军工装备及军民融合领域的优质企业，为泰豪科技未来发展积极储备、孵化优质企业与项目。

此次通过非公开发行股份引进战略投资者符合公司战略发展方向，参与定增的战略投资者作为军工行业的龙头企业，将在技术、市场、资本等层面给公司带来巨大协同效应。同时，非公开发行也将极大增强公司资金实力，为泰豪在军工信息化产业链上下游布局打下坚实的基础。目前公司已具备做大做强军工装备主业的技术和市场基础。未来公司将进一步聚焦于军工装备主业，加速向军工专家型企业转型。通过内生与外延并举的方式，继续加大在军工信息化等领域的研发投入，扩大军品业务规模，整合军工业务板块的优质资源，提升军工装备业务的市场份额，实现公司健康可持续发展。

行业高景气助力公司发展

作为我国军工领域优质企业之一，泰豪科技军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务。公司主要军工产品车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站及光电设备均处于行业领先地位。此外，公司旗下多型军工装备产品数次参加重大阅兵式、军民融合展、珠海航展等大型活动，综合实力在行业内名列前茅。

据业内人士介绍，2020年作为十三五规划收官年以及“国防建设基本实现机械化”的考核节点，在军工订单交付和军费拨付率上将迎来突破。此外，近年来军工装备信息化快速发展的趋势也十分明显，在建国七十周年阅兵仪式上，信息化作战力量首次展现在公众面前，四大作战方队分别承担“信息侦测、数据干扰”、“电子对抗”、“机动通信”、“战场信息保障”等职能，彰显信息化作战的多样性和重要性。根据安信证券预测，到2025年国防信息化支出占比有望从30%提升至40%，市场总规模将达1.47万亿。在行业快速发展的背景下，泰豪科技等军工信息化领域的优质企业也有望充分享受行业发展红利，提升公司整体竞争力。

泰豪科技表示，此次非公开发行将加深公司与行业核心资源企业的合作关系，募集资金将很大程度上改善公司负债结构，使公司经营更加稳健。公司将进一步加大核心技术的研发投入，实现在通信指挥系统、军用电站、光电装备等领域的高质量发展。未来公司将紧跟装备信息化发展方向，积极响应军民深度融合的国家战略，依托与各大军工央企战略投资者的深度合作，协同各方优势产业资源，为我国军工信息化建设贡献力量。

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