联储证券深耕并购领域，助忠旺集团借壳中房股份

3月20日晚，上市公司中房置业股份有限公司公告，辽宁忠旺集团有限公司100%股权拟作价305亿元注入。交易完成后，中房股份将转变为铝挤压型材企业，忠旺集团实控人刘忠田将成为上市公司新实控人。中房股份3月23日复牌交易。此次交易的独立财务顾问是联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)，联储证券是近几年在并购市场深度布局的一家新锐券商。

据了解，早在2016年3月，中国忠旺就拟以282亿人民币作价将铝挤压业务注入中房股份，实现分拆至A股上市。不过，因红筹回归、借壳上市，以及配套募集资金等政策的变化，最终在2019年终止。而后引入国家军民融合产业投资基金，如今又在联储证券的助力下重启上市。报告介绍，忠旺集团是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商，主要从事工业铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售，主要产品可分为工业铝挤压型材、铝合金模板及其他相关产品等。忠旺集团致力于将轻量化铝型材产品应用于交通运输、绿色建造、机械设备及电力工程等领域。而该领域也正是联储证券并购业务一直密切关注，持续发力的重点领域。

联储证券深耕并购业务

“在联储证券2019年并购年报里，我们对2015-2019年A股借壳市场的数量、规模、成功率以及借壳资产的盈利能力、负债状况等进行了分析。发现整个借壳市场并未见回暖，量价方面均大幅度缩水;借壳资产的负债率趋高，整体质量处于下滑态势。”但对于此次交易，联储证券投行业务负责人尹中余却信心满满，“无论估值还是规模，忠旺集团都位于行业前列，称得上是处于理性地位的好资产。相信，此次交易也将是2020年借壳市场的一抹亮色。”“像中再资环等项目一样，好像我们经常扮演临危受命的角色。不过，这都是对联储证券并购团队在方案设计、行业理解层面的再一次拓宽和考验，也是上市公司对我们专业度的认可。”尹中余坦言。

联储证券专业团队备受市场认可

在本次并购活动中，联储证券作为独立财务顾问，发挥了重要的作用。据悉，近年来联储证券在投行并购领域发力，聘请了国内顶尖的并购团队，倾力为客户量身打造战略服务、并购转型、并购整合、并购后管理、并购资金支持等五位一体的贴身服务，帮助中小企业在资本市场抓住自身的发展机遇。联储证券率先在业内实行以“行业整合”为导向的并购策略，并分别在能源、医药医疗、家居建材、环保、消费、高端制造等行业积累了像星徽精密、中再资环、顶固集创、亚星化学等丰富的案例经验。此次助力忠旺集团借壳中房股份，正是得益于联储证券对行业深刻理解。

联储证券对行业拥有深刻理解

作为市场上的新锐券商，已崭露头角的联储证券持续在投行并购领域发力，成绩也十分优异赢得了企业的好评。未来联储证券将在实力提升的基础上，携手更多优秀企业走好稳健发展之路。