江苏又一银行拟IPO 大丰农商行最高发2.12亿股

证券时报记者 马传茂

A股上市排队银行序列再添两名成员。除浙商银行外，今年1月完成辅导备案的江苏大丰农商行也于本月初递交IPO（首次公开发行）招股书（申报稿），拟于深交所上市。目前该上市申请已获证监会受理。

事实上，受苏南地区此前5家农商行上市带来的示范效应影响，江苏地区多家农商行都表明了上市意图。除大丰农商行外，海安农商行于去年底完成上市辅导备案；如皋农商行则在今年9月完成新三板挂牌，并迅速推出定增预案；昆山农商行、射阳农商行也分别透露上市意图。

另据证券时报记者不完全统计，年初以来，已有14家银行通过在当地证监局备案、公告披露、监管层批复等方式披露上市计划，上市地点以A股和H股为主。

最高发行2.12亿股

大丰农商行是江苏盐城市大丰区的一家区县级农商行，2011年底该行完成由农合行到农商行的改制。截至6月末，该行资产总额为435.92亿元，贷款总额和存款总额分别为183.17亿元和303.67亿元，是目前A股上市排队序列中规模最小的商业银行，也是唯一一家资产规模小于千亿的排队银行。

去年12月，江苏大丰农商行完成定增，募集股本金8142.47万元，注册资本变更为6.36亿元，同样居排队银行序列末位。招股书显示，大丰农商行拟发行数量不低于发行后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%。以此计算，该行拟发行股数将介于7070.71万股与2.12亿股之间。

截至7月27日，大丰农商行股东户数共726户，其中自然人股东达680户（含内部职工股227户），国有股持股数量占比为24.19%。持股9.9%的第一大股东盐城市农业水利发展投资集团，即为当地国资企业。

该行前十大股东还包括数家上市公司。其中，红豆集团旗下的财务公司持有该行9.08%股权，位居第二大股东；辉丰股份持股5.68%，为第四大股东；拟IPO企业丰山集团持有该行3.18%股权。

招股书显示，截至6月末，大丰农商行的中小微企业贷款余额占全行公司类贷款余额的87.48%，个人经营贷款余额在全行个人贷款余额中占比43.26%。特殊的贷款结构使该行的资产质量不容乐观。截至6月末，该行不良率较年初上升0.07个百分点至1.65%，关注类贷款占比达4.67%。但拉长周期看，该行关注类贷款及不良贷款合计占比由2014年末的8.71%连续下降至6.32%，资产质量有向好趋势。

紧跟苏南农商行上市步伐

在大丰农商行的上市进程中，不得不提及的是五家苏南地区农商行陆续上市带来的示范效应。这种效应也带动更多的江苏地区农商行披露上市计划。

江苏证监局信息显示，海安农商行、大丰农商行分别于去年12月和今年1月完成上市辅导登记备案。江苏射阳农商行也在去年年报中宣告该行上市计划开始启动，正在与华泰证券对接，围绕上市目标启动增资扩股工作，争取早日在主板上市，明确表示要“紧跟苏南农商行的上市步伐”。

此外，江苏如皋农商行在今年2月递交新三板挂牌申请后，于9月6日在新三板正式挂牌，并迅速推出拟发行股票总数不超过3.5亿股的定增预案。原计划登陆新三板的昆山农商行，其相关挂牌议案则于年中被暂缓。该行于10月初召开上市启动大会，计划在A股上市。

值得注意的是，与首批上市的五家苏南农商行资产规模基本在千亿水平不同，江苏地区新一批拟上市农商行资产规模普遍在400亿元至650亿元之间，其中射阳农商行去年末总资产仅为340亿元。

去年下半年中小银行上市开闸，也带动诸多地方银行披露上市意图。据记者不完全统计，仅年初以来，就已有14家银行通过在当地证监局备案、公告披露、监管层批复等方式披露上市计划，其中包括1家股份行、6家农商行和7家城商行。